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晨早財經(jīng)
1、外管局：2021年，將研究有序放寬個(gè)人資本項下業(yè)務(wù)限制。具體為修訂境內個(gè)人參與境外上市公司股權激勵計劃的管理規定，取消年度購付匯額度限制，優(yōu)化管理流程；研究論證允許境內個(gè)人在年度5萬(wàn)美元便利化額度內開(kāi)展境外證券、保險等投資的可行性；配合人民銀行做好粵港澳大灣區“理財通”試點(diǎn)。
2、證監會(huì )：通報2020年審計與評估機構檢查處理情況。在機構管理方面，普遍存在內部管控不完善，總部對分支機構的一體化管理不到位，質(zhì)量控制體系和獨立性管理有缺陷，分級復核形式化，或有收費時(shí)有發(fā)生等通病。個(gè)別機構未與所屬集團保持獨立運營(yíng)，業(yè)務(wù)收入重復計算，備案信息不準確，分支機構管理混亂。此外，還存在個(gè)別負責人員不配合檢查，簽字資產(chǎn)評估師未實(shí)質(zhì)參與項目執業(yè)，執業(yè)人員違法買(mǎi)賣(mài)股票等人員管理問(wèn)題。
3、財經(jīng)雜志：小米對最新造車(chē)傳聞回應稱(chēng)，“晚點(diǎn)等公告”，更多信息暫不予回應。此前有媒體報道，小米已確定造車(chē)，并視其為戰略級決策，或將由小米集團創(chuàng )始人雷軍親自帶隊。不過(guò)具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。
一、宏觀(guān)經(jīng)濟
1、中央深改委：堅決破除影響和制約科技核心競爭力提升的體制機制障礙，加快攻克重要領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)，有效突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，牢牢把握創(chuàng )新發(fā)展主動(dòng)權；建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，統籌制定2030年前碳排放達峰行動(dòng)方案。
2、外管局： 2020年，我國國際收支平衡表初步數中，貨物貿易順差36611億元，服務(wù)貿易逆差10040億元。資本和金融賬戶(hù)逆差13762億元，其中直接投資順差6991億元，儲備資產(chǎn)逆差1878億元。
3、環(huán)球網(wǎng)：美國正式重新加入應對全球氣候變化的《巴黎協(xié)定》。美國國務(wù)卿布林肯發(fā)表聲明稱(chēng)，《巴黎協(xié)定》是史無(wú)前例的全球行動(dòng)框架。美國總統拜登于1月20日宣誓就職后，當晚宣布包括美國重返應對氣候變化的《巴黎協(xié)定》、停止退出世界衛生組織等多項行政措施。
4、商務(wù)部：1月20日-2月18日的“2021全國網(wǎng)上年貨節”期間，全國網(wǎng)絡(luò )零售額達9057.6億元。在線(xiàn)餐飲銷(xiāo)售額比去年春節同期增長(cháng)48.5%；電影在線(xiàn)銷(xiāo)售額超90億元，比去年和2019年春節同期分別增長(cháng)412.7%和20.9%；年夜飯系列商品銷(xiāo)售額比去年春節同期增長(cháng)78.8%。
5、人民網(wǎng)：衛健委答復解決東北地區人口減少問(wèn)題后，迅速引發(fā)輿論關(guān)注，一些輿論對相關(guān)政策的解讀是有偏差的。一個(gè)仍在調研討論的議題被言之鑿鑿，當作靴子落地、板上釘釘的公共政策加以引申，殊為不妥。特別需要指出的是，原文中提到“在此基礎上，提出東北地區實(shí)施全面生育政策的試點(diǎn)方案”。這更足以說(shuō)明，“東北地區率先全面放開(kāi)生育限制”只是一個(gè)連試點(diǎn)方案都尚未出臺的事情。
6、央行：周五，央行公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展200億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，實(shí)現凈回籠800億元。
7、隔夜Shibor報1.8860%，下跌45.50個(gè)基點(diǎn)。7天Shibor報2.0510%，下跌16.20個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月Shibor報2.8240%，上漲0.90個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中證報：北京核查經(jīng)營(yíng)貸進(jìn)入樓市細節曝光，全款買(mǎi)房期間購房人及其直系親屬申請經(jīng)營(yíng)貸和經(jīng)營(yíng)貸資金的流向是核查的重點(diǎn)之一。目前，符合相關(guān)規定的個(gè)人房貸和小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)貸款均正常辦理，利率和放款時(shí)間目前未有大的變化。
2、上證報：1月底，上海銀保監局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強個(gè)人住房信貸管理工作的通知》后，滬上商業(yè)銀行便緊鑼密鼓開(kāi)展自查行動(dòng)。已有銀行趕在春節假期前開(kāi)列自查清單，重點(diǎn)排查個(gè)人住房類(lèi)貸款是否存在違規情況，以及消費類(lèi)貸款是否被挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域等問(wèn)題。
3、21世紀：數位業(yè)內人士稱(chēng)，廣州等地正在排查房抵經(jīng)營(yíng)貸違規流入樓市的情況，特別是在同一年內同時(shí)申請了經(jīng)營(yíng)貸、個(gè)人按揭貸款的客戶(hù)。其中，客戶(hù)若無(wú)法解釋或銀行不接受客戶(hù)的解釋?zhuān)枳龊锰崆敖Y清房貸的準備。而在2020年4月及以后，深圳等地也已排查房抵經(jīng)營(yíng)貸違規流入樓市的情況。
4、58安居客：1月，多地調控收緊政策的實(shí)際效果已在市場(chǎng)體現，一線(xiàn)城市的熱度出現降溫，尤其是部分前期炒作嚴重的板塊已經(jīng)出現明顯價(jià)格回調；二線(xiàn)熱點(diǎn)城市則受春節假期影響明顯，交易量出現一定下滑。2月，春節期間呈現兩個(gè)比較明顯的特征，一是全國整體線(xiàn)下看房的人數環(huán)比出現明顯減少；二是相比一線(xiàn)城市，包括杭州、西安在內的二線(xiàn)城市線(xiàn)上找房降溫更為明顯。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、周五，上證指數報3696.17點(diǎn)，上漲0.57%，成交額4849.90億。深證成指報15823.11點(diǎn)，上漲0.35%，成交額5575.83億。創(chuàng )業(yè)板指報3285.53點(diǎn)，下跌1.04%，成交額1812.62億。兩市合計成交10425.73億。盤(pán)面上，題材全線(xiàn)收紅，水泥、養殖業(yè)、乳業(yè)等板塊漲幅居前。
2、周五，恒生指數漲0.16%，報30644.73 點(diǎn)。國企指數漲0.54%，報12106.77 點(diǎn)。北上資金當日凈流入95.53億。
3、外管局：穩步推進(jìn)股票、債券發(fā)行市場(chǎng)的開(kāi)放。完善境外機構境內發(fā)行債券資金及匯兌管理政策；規范紅籌股企業(yè)境內上市管理，放寬其募集資金購匯匯出限制，明確境外股東減持購付匯管理規則；繼續做好“滬倫通”項下存托憑證雙向發(fā)行及跨境轉換相關(guān)外匯管理工作。
4、中金公司：當前，各國疫苗接種持續推進(jìn)，且美國、英國等新增病例數持續下行，疫苗有效性得到驗證，而受?chē)鴥纫咔榉磸陀绊?，航空股估值重回低位，板塊再迎買(mǎi)點(diǎn)。行業(yè)供需為當前核心矛盾，預計國際線(xiàn)于2021年下半年開(kāi)始復蘇，未來(lái)兩年航空需求復蘇確定性高。
5、中信證券：供需兩端共同推動(dòng)國際油價(jià)上行，政府刺激政策推動(dòng)宏觀(guān)經(jīng)濟復蘇。近期粘膠、聚酯產(chǎn)業(yè)鏈、煤化工、炭黑等產(chǎn)品價(jià)格、價(jià)差快速上行。當前時(shí)點(diǎn)建議關(guān)注四條主線(xiàn)，即油價(jià)上行、順周期、大農化、消費屬性及材料平臺公司。此外，化工二線(xiàn)龍頭有望迎來(lái)戴維斯雙擊。
6、吉翔股份（4連板）：目前影視業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，市場(chǎng)環(huán)境及行業(yè)政策未發(fā)生重大調整；鉬業(yè)務(wù)主要受?chē)H大宗金屬類(lèi)商品價(jià)格上漲因素影響，進(jìn)而導致國內鉬產(chǎn)品價(jià)格略有波動(dòng)，但未來(lái)走勢具有較大不確定性。
7、金?；ぃ?/span>5連板）：主營(yíng)業(yè)務(wù)為甲醇的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年。經(jīng)自查，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，市場(chǎng)環(huán)境或行業(yè)政策沒(méi)有發(fā)生重大調整。
8、證券時(shí)報：各路機構的資金逐漸回流，新三板市場(chǎng)定增數量和金額明顯增多。尤其在1月，新三板定增融資的公司比去年同期增長(cháng)2.4倍，大多數資金投向了高科技行業(yè)的Pre-IPO公司。新三板全面深化改革的成效逐漸顯現，新三板市場(chǎng)的生態(tài)系統正趨向正循環(huán)。
9、證監會(huì )：同意4家企業(yè)創(chuàng )業(yè)板IPO注冊，為北京建工環(huán)境修復股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、廣東格林精密部件股份有限公司、立高食品股份有限公司。
10、兩市融資余額：截至2月18日，上交所融資余額報7986.74億元，較前一交易日增加111.57億元；深交所融資余額報7230.6億元，較前一交易日增加118.1億元；兩市合計15217.34億元，較前一交易日增加229.67億元。
四、行業(yè)觀(guān)察
1、世貿組織：2020年第四季度，全球貨物貿易景氣指數達103.9，高于第三季度的100.7。2020年上半年，貨物貿易大幅下滑之后，自第三季度開(kāi)始，受亞洲出口提升以及北美、歐洲進(jìn)口增加拉動(dòng)，全球貨物貿易量從低谷開(kāi)始反彈。但反彈趨勢在2021年第一季度或將無(wú)法維持。
2、央視新聞：牛年春節，我國消費市場(chǎng)呈現出新的特點(diǎn)，升級型消費需求集中釋放，全國黃金市場(chǎng)更是出現了消費旺季。在春節期間就地過(guò)年，黃金珠寶的銷(xiāo)售猛漲，有的企業(yè)同比增長(cháng)了100% ，有的企業(yè)最高同比增長(cháng)達到6.5倍。中國黃金協(xié)會(huì )數據顯示，春節假期，我國黃金消費比去年增長(cháng)超八成。
3、證券時(shí)報：在美國德州因極端寒潮天氣而電價(jià)飛漲之時(shí)，我國電煤價(jià)格正步步下滑，動(dòng)力煤自2020年11月11日以來(lái)高位運行首次回歸至藍色價(jià)格區間。供應端隨著(zhù)產(chǎn)地煤礦的陸續復工復產(chǎn)及進(jìn)口煤的集中通關(guān)，市場(chǎng)逐步趨向于寬松；需求端隨著(zhù)氣溫的回升，需求最高峰已過(guò)去，后期現貨動(dòng)力煤市場(chǎng)仍有下行預期。隨著(zhù)工業(yè)用電量的啟動(dòng)及剛需的支撐，后期煤價(jià)繼續降幅空間有望逐步收窄。
4、App Annie：1月，中國廠(chǎng)商及應用出海收入排行榜中，FunPlus多款游戲新年發(fā)力，穩居出海收入榜首。騰訊、網(wǎng)易以及字節跳動(dòng)分居第二、第七以及第十四位。
5、中國石化：將加快發(fā)展以氫能為核心的新能源業(yè)務(wù)，在氫能交通和氫基煉化兩大領(lǐng)域大力推進(jìn)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。擬規劃布局1000座加氫站或油氫合建站，7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。
6、浙江省通信管理局：中國電信杭州分公司物聯(lián)網(wǎng)連接數正式突破一千萬(wàn)。杭州成為繼北京、上海后，全集團首個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接數突破一千萬(wàn)的地市級本地網(wǎng)。
7、央視財經(jīng)：日本汽車(chē)零部件巨頭曙光制動(dòng)器工業(yè)公司曝大規模造假，產(chǎn)品質(zhì)檢數據中有11萬(wàn)多項存在篡改等行為，大約有5000項沒(méi)有達到與汽車(chē)廠(chǎng)商約定的標準值。造假行為至少可以追溯到2001年，據稱(chēng)涉事零部件波及到包括豐田、日產(chǎn)在內的10多家日系車(chē)企。該公司負責人表示，這些車(chē)企重新檢查后都認為產(chǎn)品性能沒(méi)有問(wèn)題，目前都沒(méi)有召回的計劃。
五、產(chǎn)業(yè)數據
1、優(yōu)酷：1月28日-2月16日，共計超23億人次在網(wǎng)絡(luò )上刷劇追綜藝觀(guān)影，同比增加20%；用戶(hù)日均觀(guān)看時(shí)長(cháng)接近1.5小時(shí)，增長(cháng)了19.6%。用戶(hù)熱度城市前十名中，新一線(xiàn)城市占了六席，杭州、南京、武漢、蘇州、成都和重慶的活躍用戶(hù)同比增長(cháng)一倍?！?/span>90后”在所有年齡段中的占比最高，達到54.1%，其中25-29歲的年輕人占比接近3成；所有年齡段中，女性群體也超過(guò)半數達到54.3%。
2、木鳥(niǎo)民宿：2021年春節期間，民宿訂單同比增長(cháng)22倍，恢復至2019年春節假期的90%。熱衷于本地出游的城市依次為上海、重慶、成都、廣州、長(cháng)沙、廈門(mén)、杭州、三亞、北京、西安。南方城市占據主流，北方城市因為受疫情影響，只有北京和西安上榜。
3、中國家用電器協(xié)會(huì )：2020年，中國家電行業(yè)穩步恢復，全行業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.48萬(wàn)億元，同比下降1.06%；累計出口額837億美元，增長(cháng)18%。出口額規模保持歷史同期最佳水平，且增速為近10年來(lái)最高。目前，家電零售市場(chǎng)已全面過(guò)渡為線(xiàn)上市場(chǎng)主導、線(xiàn)下市場(chǎng)輔助的格局。即使是空調、電熱水器這類(lèi)需上門(mén)安裝的大家電，其線(xiàn)上渠道比重也已占到50%以上。
4、IDC：2020第四季度，歐洲、中東和非洲地區的傳統個(gè)人電腦市場(chǎng)實(shí)現強勁增長(cháng)，銷(xiāo)量達到2410萬(wàn)臺，同比增幅16.6%。聯(lián)想首次在該地區超越惠普，以620萬(wàn)臺的出貨量、25.7%的市場(chǎng)份額奪得PC冠軍寶座。相關(guān)人士稱(chēng)，增長(cháng)本可以更高，但由于供應端特別是面板和入門(mén)級CPU存在短缺，市場(chǎng)需求無(wú)法被全部滿(mǎn)足。
5、四川?。?/span>2020年，四川生豬出欄量達5614.4萬(wàn)頭，生豬出欄量為全國第一。2021年，四川將繼續抓好生豬穩產(chǎn)保供、轉型升級，力爭出欄量達5800萬(wàn)頭左右。
6、證券時(shí)報：2月19日起，長(cháng)三角沿江地區水泥熟料價(jià)格迎來(lái)節后第一輪上漲，幅度30元/噸。節前熟料價(jià)格下調幅度較大，基本降至進(jìn)口熟料成本線(xiàn)附近，外來(lái)熟料進(jìn)入量大幅減少，粉磨站庫存一直較低；春節前后，華東本地各大企業(yè)熟料庫存也保持在40%左右的相對偏低水平。春節過(guò)后，隨著(zhù)粉磨站繼續備貨，主導企業(yè)積極推動(dòng)價(jià)格恢復性上調。
六、公司要聞
1、蘇寧集團張近東：要自上而下聚焦零售主航道、主戰場(chǎng)，深挖供應鏈、全場(chǎng)景運營(yíng)、用戶(hù)服務(wù)、零售技術(shù)的護城河，凸顯區域管理網(wǎng)絡(luò )的特色化優(yōu)勢。針對不在零售主賽道的，就要主動(dòng)做減法、收縮戰線(xiàn)，該關(guān)的關(guān)，該砍的砍。
2、順豐：1月，快遞服務(wù)及供應鏈營(yíng)業(yè)收入合計163.85億元，同比增長(cháng)40.91%。其中，速運物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入155.88億元，同比增長(cháng)39.80%。主要受益于時(shí)效產(chǎn)品、特惠專(zhuān)配產(chǎn)品及其他新業(yè)務(wù)均保持了較高的增長(cháng)。此外， 2021年春節假期與2020年不在同一時(shí)間段，2021年1月較去年年同期業(yè)務(wù)量增加。
3、五糧液：2021年元旦到春節期間，五糧液全國市場(chǎng)銷(xiāo)售超出預期，同比增長(cháng)了30%，春節期間KA渠道和專(zhuān)賣(mài)店動(dòng)銷(xiāo)增長(cháng)均超60%。第八代五糧液銷(xiāo)售情況穩定，市價(jià)維持1000元左右；經(jīng)典五糧液受消費者情懷影響，復購率高；小五糧近五成商家完成首批計劃銷(xiāo)量。
4、劍南春：2020年，核心大單品、次高端銷(xiāo)量最大單品之一的水晶劍銷(xiāo)量突破16000噸，銷(xiāo)售額近130億，年增長(cháng)率達到12%。牛年春節期間，包括水晶劍、珍藏劍、東方紅、金（銀）劍南等在內的劍南春全序列產(chǎn)品出現了全面旺銷(xiāo)的局面。
5、滴滴青桔：即將完成一筆6億美元B輪融資，同時(shí)獲得銀行超4億美元的授信額度。2020年4月，青桔曾被曝出獲得首輪超10億美元融資，不到一年，青桔已完成兩輪融資。
6、小米：米聊將于2月19日點(diǎn)正式關(guān)停。其前身為小米通，于2010年12月10日發(fā)布，主打社交通訊，曾被視為微信的頭號對手。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、央行：2月19日，在香港成功發(fā)行兩期人民幣央行票據。其中，3個(gè)月期央行票據100億元，1年期央行票據150億元，中標利率分別為2.70%和2.74%。此次發(fā)行投標總量約760億元，超過(guò)發(fā)行量的3倍。
2、2年期國債期貨主力合約TS2103上行0.12%，至100.290；5年期國債期貨主力合約TF2106上行0.15%，至99.090；10年期國債期貨主力合約T2106上行0.19%，至96.680。10年期國債利率跌2.53BP，至3.26%；10年期國開(kāi)債利率跌2.76BP，至3.74%。
3、截至2月19日下午收盤(pán)，多數品種收漲，滬錫漲停；生豬漲超5%，塑料、滬鎳漲逾4%，PVC、EB等漲超3%，紙漿、橡膠等漲逾2%，國際銅漲超2%，報57340元/噸，創(chuàng )歷史新高；白糖、純堿等漲超1%；原油、燃油等跌超2%，瀝青、滬銀等跌超1%，熱卷、焦煤等小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心：2月19日，原油期貨主力合約2104，以388.4元/桶收盤(pán)，下跌11.1元，跌幅為2.78%。主力合約成交114593手,持倉量減少415手至48545手。全部合約成交144443手,持倉量增加885手至77392手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)，報6.4575，漲0.2025%，人民幣中間價(jià)報6.4624，跌0.1364%。NDF：3個(gè)月報6.5089，6個(gè)月報6.5509，1年報6.6170，2年報6.8029。
6、新三板：2月19日，合計掛牌7987家公司，當日減少9家，成交金額6.75億。三板成指報1024.23，漲0.25%，成交額3.89億。
7、上股交：掛牌企業(yè)總數10505家，其中N板376家，E板465家，Q板9664家。
八、國際資訊
1、人民網(wǎng)：美國“毅力號”火星車(chē)成功登陸火星，成為美國國家航空航天局第5個(gè)成功登陸的火星車(chē)。著(zhù)陸后，“毅力號”傳回首張火星地表照片，此后它將在火星采集樣本并試圖尋找生命存在的證據。
2、波羅的海干散貨指數：跌4.07%，報1698點(diǎn)。
3、美股收盤(pán)，三大指數高開(kāi)低走漲跌不一，道指收于漲0.00%，報31494.32點(diǎn)；標普500指數跌0.19%，報3906.71點(diǎn)；納指漲0.07%，報13874.46點(diǎn)。
4、歐股收盤(pán)普漲，德國DAX30指數漲0.77%，報13993.23點(diǎn)；英國富時(shí)100指數漲0.10%，報6624.02點(diǎn)；法國CAC40指數漲0.79%，報5773.55點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數跌0.72%，報30017.92點(diǎn)。韓國KOSPI指數漲0.68%，報3107.62點(diǎn)。
6、COMEX 4月黃金期貨收漲0.1%，報1777.40美元/盎司，本周累跌約2.5%。
7、WTI 3月原油期貨收跌2.11%，報59.24美元/桶，本周累計下跌0.38%；布倫特4月原油期貨收跌1.59%，報62.91美元/桶，本周累漲0.77%。